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Basic-Schulung: Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung

13.05.2025 @ 09:00 demnächst

Diese 1-tägige Grundlagen-Schulung bietet eine umfangreiche, systematische Einführung in die Software xpectoPro Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung.

Folgende Themengebiete enthält diese Schulung:

  • Software: Aufbau und Handhabung
  • Stammdatenerfassung
    • Erfassen von Interessenten
    • Erfassen von Kunden
    • Erfassen von Verträgen
    • Erfassen von Produkten/ Vermittlern und Abrechnungsfirmen
  • Verwendung von Berichtsvorlagen
  • Wiedervorlagen abarbeiten
  • Provisionen berechnen und verbuchen
  • Kampagnen und Serienbriefe
  • Ticketsystem

Zielgruppe

Diese Schulung richtet sich an folgende Anwendergruppen:

  • Neueinsteiger
  • Anwender mit ersten Kenntnissen

Garantierte Durchführung: Ihre Schulung findet in jedem Fall statt!

Um eine intensive Betreuung zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf maximal 10 Personen pro Termin begrenzt.

Laptops und Schulungsunterlagen werden von uns bereitgestellt.

Kosten und Vergünstigungen

Die Kosten betragen 450 € (Netto) je Teilnehmer im Standard-Paket.

Tipp: Buchen Sie mehrere Schulungen und sichern Sie sich 10 % Rabatt auf den Gesamtpreis!

Die Verpflegung während der Schulung ist im Preis enthalten.

Bitte beachten Sie, dass Anreise und Übernachtung selbst organisiert werden müssen.

Übernachtungsempfehlungen

In unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort stehen Ihnen mehrere Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

  • IBIS Hotel (€€) – Direkt am Hauptbahnhof, sehr kurze Entfernung zum Schulungsort.
  • B&B Hotel (€€) – Gegenüber der xpecto AG, nur durch eine Hauptstraße getrennt, sehr nah am Hauptbahnhof.
  • ACHAT Hotel Kaiserhof Landshut (€€€) – Etwas weiter entfernt, aber zentral zur Altstadt gelegen.
  • Hotel Goldene Sonne (€€€) – Etwas weiter entfernt, in der Neustadt und nahe der Altstadt.

Ablauf

Einen detaillierten Ablaufplan erhalten die Teilnehmer vor Ort.

Mit Anmeldung zur Veranstaltung gelten die AGB.

Details
13.05.2025 @ 09:00 - 16:30
Veranstalter

xpecto AG

Veranstaltungsort
xpecto AG
Ergoldinger Straße 2a
84030 Landshut, Bayern
Deutschland


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