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Inhalte
Diese 1-tägige Grundlagen-Schulung bietet eine umfangreiche, systematische Einführung in die Software und richtet sich in erster Linie an bestehende Anwender und Neueinsteiger in Anlegerverwaltung | Vertriebsverwaltung.
Folgende Themengebiete enthält diese Schulung:
- Software: Aufbau und Handhabung
- Stammdatenerfassung
- Erfassen von Interessenten
- Erfassen von Kunden
- Erfassen von Verträgen
- Erfassen von Produkten/ Vermittlern und Abrechnungsfirmen
- Verwendung von Berichtsvorlagen
- Wiedervorlagen abarbeiten
- Provisionen berechnen und verbuchen
- Kampagnen und Serienbriefe
- Ticketsystem
Zielgruppe
Die Schulung richtet sich an folgende Anwendergruppen:
- Neueinsteiger
- Bestehende Anwender
Teilnehmer & Ausstattung
- Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 5 Personen, max. 10 Personen je Termin.
- Laptops sowie Schulungsunterlagen werden gestellt.
Kosten
- Die Kosten betragen 450 € (Netto) je Teilnehmer im Standard-Paket.
- Verpflegung während der Schulung ist im Seminarpreis enthalten.
- Die An- und Abreise sowie Übernachtung erfolgen auf eigene Kosten.
Übernachtung
Übernachtungsmöglichkeiten sind am Veranstaltungsort zahlreich vorhanden. Gerne geben wir Ihnen Empfehlungen:
- Option 1: IBIS Hotel
Preiskategorie: €
Entfernung zum Schulungsort: kurz
Direkt am Hauptbahnhof - Option 2: B&B Hotel
Preiskategorie: €
Entfernung zum Schulungsort: direkt gegenüber von xpecto AG (durch eine Hauptstraße getrennt)
Sehr nah am Hauptbahnhof
- Option 3: ACHAT Hotel Kaiserhof Landshut
Preiskategorie: €€
Entfernung zum Schulungsort: weit
Zentral zur Altstadt - Option 4: Hotel Goldene Sonne
Preiskategorie: €€€
Entfernung zum Schulungsort: sehr weit
Zentral zur Altstadt und Neustadt
Ablauf
Einen detaillierten Ablaufplan erhalten die Teilnehmer vor Ort.
