Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung.
Unsere Lösung, um Anleger und Fonds
zu verwalten.
GoBD-zertifizierte Standardsoftware zur effizienten Verwaltung von Anlegern und Finanzprodukten. Sie unterstützt bei täglichen Aufgaben, erstellt eine Nebenbuchhaltung und ermöglicht unter anderem eine Kapital-Kontenführung, Kostenverrechnung sowie Gewinnverteilung. Zahlreiche Module erleichtern die Verwaltung von Fondsanteilen, Beteiligungen, Genussscheinen und weiteren Finanzprodukten.
Verwalten Sie Anleger, Beteiligungen und Verträge umfassend, wickeln Sie Veranstaltungen digital ab und erstellen Sie eine GoBD-zertifizierte Nebenbuchhaltung.
Maximieren Sie Ihre Effizienz bei der Organisation von Partnern, Vermittlern und Vereinbarungen durch die Nutzung der vielseitigen Funktionen.
- Ansprechende Menüs und Oberflächen
- Revisionssicher
- Integriertes Änderungsprotokoll- und Rechtesystem
- Integrierte Fernwartungsfunktion
- Nahtlose Schnittstellen zu anderen Systemen
- Hohe Individualisierbarkeit und Anpassbarkeit
- Flexibles Berichtswesen und Ad-hoc Reporting
- Integriertes Ticketsystem
- Einstellbare Hintergrunddienste
- Umfangreiche Export- und Import-Funktionen
Alle Module sind ineinander verwoben und benutzen die vorhandene Datenbasis wechselseitig.
Diese Lösung ist hochgradig anpassbar und kann durch spezielle Module und Anpassungen erweitert werden, um den vielfältigen Anforderungen der Branche gerecht zu werden.
Ja. Diese Lösung kann nahtlos sowohl an weitere xpecto-Lösungen als auch an andere Systeme angebunden werden, um eine optimale Integration und Datenaustausch zu gewährleisten.
Unsere Lösungen werden auf Mietbasis bereitgestellt. Die Mietrate enthält die Kosten für alle laufenden Updates. Es kann auf beliebig vielen Arbeitsplätzen verwendet werden und benutzt eine zentrale Datenbank.
Der Zugriff auf sensible Daten unterliegt einem vollständigen Rechtesystem, das in das unternehmensweite Rollensystem integriert ist. Rechte werden über Rollen zugeteilt, die den Benutzern zugewiesen werden.
- Datenbank: Microsoft SQL Server Express 2016 oder neuer
- Betriebssystem: Microsoft Windows 10 oder neuer
Weitere Details finden sich im Benutzerhandbuch.
Die Dauer bis zur Einsatzbereitschaft hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Konfiguration Ihrer individuellen Anforderungen und der Implementierung in Ihr Unternehmen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für eine individuelle Beratung und Zeitschätzung.
Updates werden zentral sowohl in der Lösung als auch in unserem Download-Bereich bereitgestellt und können vom Benutzer heruntergeladen und installiert werden. Die Verteilung der Updates auf die übrigen Arbeitsstationen erfolgt automatisiert.
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Kunden erhalten direkten Zugang zu Supportmitarbeitern, die stets nur für einen kleinen Kundenkreis arbeiten. Dies ermöglicht persönlichen Kontakt und schnelle Kommunikation. Supportmitarbeiter sind mit den spezifischen Produkten und Anforderungen der Kunden vertraut.
Anlegerverwaltung | Vertriebsverwaltung ist eine Softwarelösung, die bei der Verwaltung von Anlegern und Finanzprodukten unterstützt, effiziente Abläufe schafft und Funktionen wie Kapital-Kontenführung, Kostenverrechnung, Gewinnverteilung und Lastschrifteinzug bietet. Sie erleichtert die Verwaltung von Fondsanteilen, Beteiligungen und weiteren Finanzprodukten durch zahlreiche Module.
Die Lösung umfasst Module für Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung, die entweder einzeln oder als Gesamtpaket verwendet werden können.
- Ansprechende Menüs & Oberflächen
- Hohe Individualisierbarkeit & Anpassbarkeit
- Integriertes Aufgabenmanagement
- Flexibles Berichtswesen & Ad-hoc Reporting
- Integriertes Änderungsprotokoll- & Rechtesystem
- Risikomanagement
- Integrierte Fernwartungsfunktion
- ESG-Transparenz in Zusammenarbeit mit Realcube
- Schnittstelle zu anderen Systemen
- Integriertes Kontakt- und Dokumentenmanagement
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Wir sind gerne für Sie da.