Integrierte digitale Zeichnungsstrecke
Die digitale Zeichnungsstrecke ist nahtlos in das Anlegerportal integriert und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für Investoren. Diese Integration ermöglicht es Anlegern, direkt im Portal Zeichnungen vorzunehmen, ohne dass zusätzliche Software benötigt wird. Die Bestandsdaten können problemlos aus der bestehenden Verwaltungslösung übernommen werden, sodass eine mehrfache Eingabe von Daten vermieden wird. Dies spart Zeit und reduziert potenzielle Fehlerquellen.
Flexibler Prozessablauf
Der Prozessablauf kann individuell gestaltet werden, entweder basierend auf einem vordefinierten Demoprozess oder komplett nach den spezifischen Vorgaben des Kunden. Dies bietet die Flexibilität, den Prozess optimal an die eigenen Bedürfnisse und Geschäftsabläufe anzupassen. Weitere Informationen und unterschiedliche Ausprägungen des Prozesses finden Sie unter https://portal.finanzotto.de/login, darunter (Spezial-)AIF, tokenisierte oder depotgeführte Wertpapiere und Nachrangdarlehen.
Einrichtung neuer Produkte und Auswertung von Kenntnissen
Die Einrichtung neuer Produkte für bestehende Zeichnungsprozesse kann eigenständig in der Verwaltungslösung Anlegerverwaltung | Vertriebsverwaltung erfolgen. Dies erleichtert die Erweiterung des Produktangebots und ermöglicht eine schnelle Anpassung an Marktveränderungen. Die Abfrage und Auswertung von Kenntnissen und Erfahrungen der Anleger wird nach den Vorgaben des Kunden programmiert. Die Anleger erhalten unmittelbar nach Eingabe ihrer Daten eine detaillierte Auswertung, was den Prozess effizient und transparent macht.
Integration von Identifizierungsdienstleistern
Zur Sicherstellung der Identität der Anleger können Identifizierungsdienstleister wie die Deutsche Post angebunden werden. Dies ermöglicht eine zuverlässige und sichere Identifizierung der Anleger direkt im digitalen Prozess. Zusätzlich kann der Tippgeber oder Vermittler mittels eines Referral- oder Affiliate-Links zugeordnet werden, was die Nachverfolgbarkeit und Transparenz in der Vermittlungskette erhöht.
Elektronische Signaturen und Eindrücke
Falls bei Ihrem Produkt die Schriftformerfordernis besteht, kann auch eine qualifizierte elektronische Signatur eingebunden werden. Hierfür steht unter anderem die Lösung xpectoSign zur Verfügung. Dies gewährleistet eine rechtssichere und bequeme Unterzeichnung von Verträgen und Dokumenten. Machen Sie sich gerne direkt einen Eindruck von diesen Funktionen unter https://portal.finanzotto.de/login.
Dieses Modul ist verfügbar in
Alle Module sind ineinander verwoben und benutzen die vorhandene Datenbasis wechselseitig.
Diese Lösung ist hochgradig anpassbar und kann durch spezielle Module und Anpassungen erweitert werden, um den vielfältigen Anforderungen der Branche gerecht zu werden.
Ja. Diese Lösung kann nahtlos sowohl an weitere xpecto-Lösungen als auch an andere Systeme angebunden werden, um eine optimale Integration und Datenaustausch zu gewährleisten.
Unsere Lösungen werden auf Mietbasis bereitgestellt. Die Mietrate enthält die Kosten für alle laufenden Updates. Es kann auf beliebig vielen Arbeitsplätzen verwendet werden und benutzt eine zentrale Datenbank.
Der Zugriff auf sensible Daten unterliegt einem vollständigen Rechtesystem, das in das unternehmensweite Rollensystem integriert ist. Rechte werden über Rollen zugeteilt, die den Benutzern zugewiesen werden.
Die Dauer bis zur Einsatzbereitschaft hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Konfiguration Ihrer individuellen Anforderungen und der Implementierung in Ihr Unternehmen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für eine individuelle Beratung und Zeitschätzung.
Updates werden zentral sowohl in der Lösung als auch in unserem Download-Bereich bereitgestellt und können vom Benutzer heruntergeladen und installiert werden. Die Verteilung der Updates auf die übrigen Arbeitsstationen erfolgt automatisiert.
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Kunden erhalten direkten Zugang zu Supportmitarbeitern, die stets nur für einen kleinen Kundenkreis arbeiten. Dies ermöglicht persönlichen Kontakt und schnelle Kommunikation. Supportmitarbeiter sind mit den spezifischen Produkten und Anforderungen der Kunden vertraut.
Die Lösung umfasst Module für Vertriebspartnerportal, Anlegerportal und Onlinezeichnung, die entweder einzeln oder als Gesamtpaket verwendet werden können.
xpecto-Lösung Webportale | Onlinezeichnung ist eine digitale Kommunikations- und Vertriebsplattform zur papierlosen Interaktion mit Anlegern, Vermittlern und zukünftigen Kunden.
Unsere Lösungen werden auf Mietbasis eingesetzt, wobei die Mietrate alle Kosten für die Bereitstellung der Portale abdeckt. Es kann von beliebig vielen Zeichnern, Vermittlern und Kunden genutzt werden und verwendet eine zentrale Datenbank.
Ja, die Plattform ist flexibel und anpassbar, um verschiedenen Zielgruppen gerecht zu werden. Sowohl das Layout und Design als auch die Funktionen können an die Corporate Identity des Kunden angepasst werden.
xpecto stellt umfassenden Support bereit. Kunden erhalten direkten Zugang zu Supportmitarbeitern, die mit den spezifischen Produkten und Anforderungen vertraut sind.
Sie bleiben der rechtliche Betreiber des Portals und behalten die volle Kontrolle über die Daten. Das Hosting erfolgt auf xpecto-Servern, wodurch ein hochwertiges Monitoring und eine hohe Verfügbarkeit sichergestellt werden.
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