Erfassung & Schriftverkehr

Erfassung von Zeichnungsscheinen

Immer variablere Beteiligungsmöglichkeiten und flexible Zahlungsmodalitäten erfordern durchorganisierte Geschäftsprozesse in der Platzierung.

Sie benötigen eine schnelle, möglichst einfache und gleichzeitig fehlertolerante Zeichnungsscheinerfassung.

Hierbei werden neben der Stammdatenerfassung sowohl die Legitimations- als auch die Vertragsdaten (aus dem Zeichnungsschein) erfasst. 

Vereinfachungen bei dieser Arbeit sind eine Barcode-gesteuerte, automatische Archivierung der Zeichnungsscheine, sodass Sie keine manuelle Zuordnung vornehmen müssen. Ebenfalls hilfreich ist die Übernahme von Zeichnungsscheindaten aus einem externen Vorsystem (Haftungsdach, Vertriebspartner).

Schriftverkehr

Trotz des Einsatzes elektronischer Medien, nimmt der Papierbedarf in der täglichen Kommunikation zu.

Gerade im Fondsgeschäft werden hohe Anforderungen gestellt, wie z.B. viele bis sehr viele (auch tausende) Serienbriefe schnell und sicher zu erstellen. 

Formularwesen und Vorlagen

Nachfolgend eine Auswahl an Schreiben die Sie erstellen müssen:

• Individualbriefe
• Annahmeschreiben
• Abrechnungen
• Bilanzen u.v.m.

Diese Vorlagen müssen selbstverständlich nach den CI-Vorgaben gestaltet sein und haben zum Teil die Vorgabe, fondsbezogene Briefköpfe zu nutzen.

Wir unterstützen Sie gerne dabei, diese Herausforderungen zu meistern.