Kennzahlen der Anleger

Sie müssen in der Anlegerverwaltung stets die aktuellen Ergebnisse Ihrer Beteiligungen im Blick haben und entsprechende Auswertungen für Ihre Geschäftsleitung oder Ihre Kunden erstellen.

Auch im Hinblick auf steuerrelevante Vorgänge brauchen Sie Auswertungsmöglichkeiten, die Ihnen einen umfassenden Überblick ermöglichen. Hierbei ist es wichtig für Sie, die Kennzahlen und Informationen in verschiedenen Variationen, Zeitabständen und Aggregationsstufen darstellen und vergleichen zu können. Sie brauchen die aktuellen Einzahlungsstände und offenen Posten, um frühzeitig bestimmte Risiken erkennen bzw. rechtzeitig intervenieren zu können.